Invitare tesoriere e commercialista

Chi può fare cosa in Rendiconto e come far entrare altre persone nell'ente.

In breve

Inviti una persona con la sua email e le assegni un ruolo: il ruolo decide che cosa può vedere e fare.
Presidente e tesoriere gestiscono tutto; il contabile tiene la contabilità; l'operatore inserisce; il revisore guarda e basta.
Il commercialista entra come «Commercialista» dallo studio che segue l'ente.

Apri «Soci» e vai alla scheda «Collaboratori».
Premi «Invita collaboratore» e scrivi l'indirizzo email della persona.
Scegli il ruolo (vedi l'elenco qui sotto) e conferma: parte una mail con il link di invito.
La persona crea il suo account (o accede, se ce l'ha già) e entra nell'ente con il ruolo scelto.
Per cambiare un ruolo, revocare un invito o togliere una persona torna nella stessa scheda.

Presidente: legale rappresentante. Oltre alla contabilità approva il bilancio e, se l'ente è iscritto al RUNTS, lo deposita. Può anche cambiare il regime contabile di un esercizio.
Tesoriere: carica statutaria. Tiene la contabilità, può invitare collaboratori, cambiare le impostazioni e gestire l'abbonamento.
Contabile: fa il lavoro del tesoriere senza esserlo. Tiene la contabilità completa ma non invita persone, non cambia le impostazioni e non tocca l'abbonamento.
Operatore: inserisce movimenti e documenti e prepara le bozze di prima nota. Non ha accesso a bilancio e impostazioni.
Revisore: sola lettura su tutto, più il registro delle attività, e può scrivere commenti. Non modifica nulla.
Segretaria: volontari, scadenze e anagrafica, senza accesso alla contabilità.
Commercialista: è il ruolo dello studio che segue l'ente; ha gli stessi poteri del presidente sul bilancio.

Puoi assegnare solo un ruolo che non abbia più permessi del tuo: non si può dare più potere di quanto se ne ha.
Un invito scade: se il link non funziona più, rimanda l'invito dalla stessa scheda.

Non vedo il pulsante per invitare.: Invitare è permesso solo ad alcuni ruoli (presidente, tesoriere e pochi altri). Chiedi a chi ha uno di questi ruoli.
La persona non riceve la mail.: Controlla l'indirizzo e la cartella dello spam, poi usa «Invia di nuovo» sull'invito in attesa.
Il link di invito non funziona.: L'invito è scaduto o è stato revocato: ne serve uno nuovo.

Le pagine di Rendiconto citate in questo articolo (serve aver fatto l'accesso).

Invitare tesoriere e commercialista

Chi può fare cosa in Rendiconto e come far entrare altre persone nell'ente.

Inviti una persona con la sua email e le assegni un ruolo: il ruolo decide che cosa può vedere e fare.
Presidente e tesoriere gestiscono tutto; il contabile tiene la contabilità; l'operatore inserisce; il revisore guarda e basta.
Il commercialista entra come «Commercialista» dallo studio che segue l'ente.

Apri «Soci» e vai alla scheda «Collaboratori».
Premi «Invita collaboratore» e scrivi l'indirizzo email della persona.
Scegli il ruolo (vedi l'elenco qui sotto) e conferma: parte una mail con il link di invito.
La persona crea il suo account (o accede, se ce l'ha già) e entra nell'ente con il ruolo scelto.
Per cambiare un ruolo, revocare un invito o togliere una persona torna nella stessa scheda.

Presidente: legale rappresentante. Oltre alla contabilità approva il bilancio e, se l'ente è iscritto al RUNTS, lo deposita. Può anche cambiare il regime contabile di un esercizio.
Tesoriere: carica statutaria. Tiene la contabilità, può invitare collaboratori, cambiare le impostazioni e gestire l'abbonamento.
Contabile: fa il lavoro del tesoriere senza esserlo. Tiene la contabilità completa ma non invita persone, non cambia le impostazioni e non tocca l'abbonamento.
Operatore: inserisce movimenti e documenti e prepara le bozze di prima nota. Non ha accesso a bilancio e impostazioni.
Revisore: sola lettura su tutto, più il registro delle attività, e può scrivere commenti. Non modifica nulla.
Segretaria: volontari, scadenze e anagrafica, senza accesso alla contabilità.
Commercialista: è il ruolo dello studio che segue l'ente; ha gli stessi poteri del presidente sul bilancio.

Puoi assegnare solo un ruolo che non abbia più permessi del tuo: non si può dare più potere di quanto se ne ha.
Un invito scade: se il link non funziona più, rimanda l'invito dalla stessa scheda.

Non vedo il pulsante per invitare.: Invitare è permesso solo ad alcuni ruoli (presidente, tesoriere e pochi altri). Chiedi a chi ha uno di questi ruoli.
La persona non riceve la mail.: Controlla l'indirizzo e la cartella dello spam, poi usa «Invia di nuovo» sull'invito in attesa.
Il link di invito non funziona.: L'invito è scaduto o è stato revocato: ne serve uno nuovo.

Le pagine di Rendiconto citate in questo articolo (serve aver fatto l'accesso).